Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Александр Шмидт — серый кардинал рынка эскорт-услуг. Но просто больших денег ему уже недостаточно — он жаждет реальной власти. Амбиции Шмидта привлекают опасных людей, и на него начинает охоту международный картель. Шмидт впервые сталкивается с угрозой такого масштаба. Теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.
Июнь 1944 года в окрестностях Орши - время, когда фронт уже меняет дыхание, но война в лесах остается жесткой и близкой. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку, где важны тишина, точность и умение вернуться с информацией, не выдав своих. Для таких людей опасность давно стала частью работы, но привычка к риску не делает его меньше.