После попытки самоубийства Леонард возвращается в отчий дом. Здесь он увлекается красивой и таинственной соседкой Мишель, но родители хотят, чтобы он связал свою жизнь с Сандрой — дочерью бизнесмена, который купил их семейный бизнес.
Америка конца XIX века. На западных территориях, где все еще могли развернуться предприимчивые авантюристы, царил закон сильнейшего. Богатый землевладелец Баллард решил хорошенько проучить нахального соседа Реддинга, посмевшего ему прекословить. Но урок Реддингу не понравился, и он обратился в суд на обидчика.
В городе Саванне в старом особняке справляют Рождество. Собравшиеся производят сильное впечатление на приезжего журналиста, ведь все приглашенные, включая хозяина, не без странностей. Ночью один из гостей погибает. И его смерть, равно как и последовавшие за ней события, кажутся столь необычными и загадочными, что сама собой напрашивается мысль о магии и колдовстве.