Ричард Дрю — рассеянный скрипач, чья главная проблема начинается с обычной дружеской шутки. Приятель прячет его обувь, и Ричарду приходится выйти из дома в двух разных ботинках. Этот нелепый вид случайно привлекает внимание нечистого на руку агента ЦРУ, которому срочно нужно отвлечь коллег от собственных махинаций.
Доктор Ричард Торндайк получает должность директора психоневрологической клиники, где нервное состояние пациентов кажется почти нормой по сравнению с поведением персонала. С первых дней он замечает странности: слишком подозрительные коллеги, тревожные намеки, нелепые совпадения и ощущение, что в стенах учреждения скрывается нечто большее, чем обычная медицинская рутина.
Кэти мечтает стать писательницей, но день и ночь она озабочена несправедливостью этого мира. Всё время девушка отдаёт митингам и демонстрациям, что вызывает горячую поддержку одних её друзей и постоянные насмешки со стороны других. Но совершенно неожиданно для себя Кэти понимает, что влюблена в первого красавца школы Хаббла. Она некрасива и чувствует себя несчастной.