Ти Джей, двенадцатилетний сын американского президента, очень хочет подружиться со служебной собакой Максом, входящей в состав службы охраны президента США. И он добивается своей цели. Когда российский президент с дочерью Алекс приезжает с визитом в США, только Макс может выручить Ти Джея и Алекс, попавших в беду.
Рой узнаёт, что его сын Алтон обладает сверхъестественными способностями, после чего им приходится скрываться от представителей религиозной секты и правительственных агентов.