Шанхай первой половины XX века — это город контрастов, где роскошь европейских кварталов соседствует с нищетой трущоб, а за фасадами шикарных казино и оперных театров скрывается самый жестокий криминальный мир страны. Подросток Шуйшэн, приехавший в мегаполис из деревни, устраивается на службу к Сяо — самой знаменитой певице города и любовнице могущественного главаря преступной организации Таня.
