Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
Женщина, объятая пламенем, падает с крыши книжного магазина. Ким хочет найти сенсационную историю, чтобы стать репортером, видит сюжет об этом происшествии в телевизионных новостях и начинает расследование.
Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры - лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина - сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря...
По просторам Америки путешествует группа вампиров в фургоне. Они разъезжают по всей стране, убивая людей. В одном из селений молодая вампирша Мэй кусает юношу и влюбляется в него. Поэтому его оставляют в живых и превращают в вампира. По закону вампиров новообращенный должен непременно укусить кого-нибудь, дабы доказать, что он достоин стать членом их сообщества.
Вернувшись в свой родной городок после нескольких лет отсутствия, Клей обнаруживает, что дела идут совсем плохо. Его бывшая девушка Блэр, когда-то изменившая ему с его лучшим другом Джулианом, умоляет Клея о помощи: Джулиан связался с бандитами, стал торговать наркотиками и всё ниже скатывается по наклонной плоскости, а кроме Клея просить помощи не у кого.