Голливудская старлетка Джули подбирает на дороге бездомную собаку. Животное кажется вполне дружелюбным, но вскоре выявляется одна особенность его характера - пёс люто ненавидит негров. Опасаясь, что из-за этого собаку могут усыпить, Джули решает отдать её на перевоспитание в питомник. Хозяин питомника считает, что избавиться от собачьего «расизма» невозможно, но главный тренер Кис всё-таки...
Анкара, март 1944 года. Турция сохраняет особое положение в военном мире, где дипломатические приемные, посольства и частные кабинеты становятся не менее важными, чем фронтовые линии. Диелло, камердинер британского посла, имеет доступ к тому, что должно оставаться за закрытыми дверями, и решает превратить это преимущество в деньги.