Арнольд — пожарный. Он душа компании, уверен в себе и обожает свою работу. Но после того, как он делает любимой девушке предложение и получает отказ, у него развивается страх высоты и его начинают одолевать галлюцинации. Это мешает Арнольду нормально работать, и его отправляют на скамейку запасных — дежурить на рождественской ярмарке, от чего он совсем не в восторге.
Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан — герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и, вообще, вызывает множество подозрений. Молодая пара из тайной полиции начинает пристально за ним следить.