Дерек Виньярд был лидером местной банды скинхедов и человеком, чья уверенность в расистской идеологии давала ему власть над районом и особенно над младшим братом Дэнни. Для подростка Дерек выглядел сильным, смелым и независимым, хотя за этим образом стояли ненависть, жестокость и готовность видеть в людях врагов по цвету кожи.
Тренер баскетбольной команды оказывается перед дилеммой: игра его команды в прежнем составе ведет к проигрышу, а привлечение новых игроков невозможно без нарушения существующих правил.
Талантливый баскетболист Билли зарабатывает на жизнь пари на уличных площадках, потому что никто не ожидает, что белый американец может хорошо играть. Все складывается отлично, пока не приходит время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Чтобы заработать, Билли объединяется с другим мошенником и звездой уличного баскетбола, темнокожим Сидни.