В 1780 году Джузеппе Калиостро приезжает в Россию как загадочный граф, магнетизер и мастер впечатлять высшее общество спиритическими сеансами. Он привык управлять чужим воображением, подчинять людей красивой легендой и превращать сомнение в поклонение. Но попытка влюбить в себя юную Марью Ивановну не приносит желаемого результата.
