В Ленинградской области, недалеко от староверческой деревни, находят сгоревшее тело мужчины. В интернете пишут о ритуальном самосожжении, какие совершали старообрядцы-беспоповцы в XVII веке. Но молодой следователь Елена Рыбкина устанавливает, что это самое обычное убийство. В поисках убийцы ей помогает майор Юрий Панов из красноярской полиции, в прошлом старовер.
Ленинград, 1938 год. Сотрудник органов капитан Фёдор Волконогов, прежде находившийся на хорошем счету у начальства, вынужден пуститься в бега и скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является расстрелянный накануне коллега и сообщает, что в аду его уже заждались муки вечные, но этого можно избежать, если перед смертью покаяться, и хотя бы один человек его простит.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.