В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.
Август 20XX-го. В Гинзе, самом фешенебельном районе Токио, появляется загадочный портал, ведущий в параллельный мир. В ту же минуту самобытные «Врата» начинают изрыгать орды монстров и прочих отвратительных созданий, превращая торговый район города в бродячий цирк уродов, жаждущих разрушений. Японские силы самообороны не заставляют себя долго ждать.
Глобальная катастрофа под названием Инверсия радикально изменила мир. Это привело к появлению нового вида людей, которые рождаются с феноменальными физическими возможностями. Их называют Генестелла. Позже появились специальные школы для Генестелла, которые соревнуются между собой на специальных турнирах.
Париж, конец XIX века. Франция времен Третьей республики – всё ещё мировая держава, а её столица – центр европейской культуры. И вот в магазине вывесок в знаменитой торговой «Королевской галерее» появляется его основатель Оскар Клодель, некогда знатный кузнец, ныне негоциант и путешественник. Он привез своему внуку и наследнику Клоду диковинки из Японии, а среди них – 13-летнюю Юнэ, милое...