Бывший полицейский Фрэнк Дули, уволенный по ошибке за взяточничество, находит друга в лице некомпетентного и бездарного адвоката, которого тоже вышвырнули с работы. Фрэнк и его приятель устраиваются вместе на работу в охранную фирму. Но и на новом месте работы они не добиваются успеха и наживают врагов. Бывшего полицейского и бывшего адвоката начинают ненавидеть все сотрудники фирмы.
Фермеры отправляют своего сына Дэрила в город к брату в надежде на то, что там он обретёт лучшую жизнь. Однако в аэропорту происходит путаница с багажом, и Дэрил становится обладателем полного чемодана наркотиков. Желая вернуть чемодан, его настоящий владелец убивает брата Дэрила, и парень остаётся совсем один в незнакомом городе.