Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй Мировой войне - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но основное действие фильма происходит в наши дни. Бывшие непосредственные участники событий - и даже их дети - как бы заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно.
Красноармеец Сухов мечтает вернуться домой после долгой службы, но путь через бесконечную пустыню не дает ему спокойно выйти из войны. Вокруг раскаленный песок, редкие люди, чужие обычаи и ощущение пограничного пространства, где старый порядок уже рушится, а новый еще не стал прочным. На этом пути рядом с Суховым появляются Петруха с неисправной винтовкой, ловкий и молчаливый Саид,...