Небольшой городок в штате Миссисипи, 1942 год. Маленький стеснительный мальчик Уилл растет замкнутым - у него нет друзей. Его кумир и единственный друг - местная звезда бейсбола и всеобщий любимец Динк Дженкинс, на которого он хочет быть во всем похожим. После ухода Динка на войну, Уилл остается совсем один, и родители дарят ему на день рождения щенка Скипа.
После развода известный бостонский психиатр Фрейзер Крейн приезжает в родной Сиэтл, чтобы начать жизнь заново. Его отец Мартин, отставной полицейский, брат Найлс и собака Эдди рады возвращению Фрейзера. Ещё его ждёт новая работа эфирного радио-психиатра, откликающегося на имя «Я Слушаю», и масса внештатных ситуаций на работе и дома.