Бывший бандит Со Джи-хван ездит по стране и помогает наладить жизнь вышедшим сидельцам, в прошлом таким же как и он сам членам криминальных группировок. Парень встречает подругу детства Ко Ын-ха — непопулярную авторшу видеоканала для детей, которая черпает вдохновение в давних воспоминаниях, когда она была маленькой и играла с Джи-хваном.
Летом 2016 года Ток-хи, остро нуждающаяся в деньгах мать-одиночка с двумя детьми понимает, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обращается в полицию, там за неимением улик закрывают дело, и в это время ей звонит тот самый аферист. Парня и других бедолаг удерживают в Циндао, вынуждая обманывать доверчивых корейских граждан, и он решает помочь Ток-хи вычислить преступников.
Бывший полицейский Со-джун работает прорабом на стройке. Они с супругой собираются купить дом, а когда босс объявляет о повышении, то планируют съездить и в долгожданный отпуск. Но семейные планы летят ко всем чертям, когда жена Со-джуна, а вскоре и весь их рабочий коллектив, становятся жертвами хитроумного голосового фишинга и теряют все накопления.
2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить...