Мир оказывается на пороге катастрофы после того, как загадочный космический аппарат захватывает пилотируемые объекты на орбите. США и СССР подозревают друг друга, напряжение растет, а любое новое исчезновение может запустить цепь решений, ведущих к ядерной войне. Британская разведка понимает, что за провокацией стоит третья сила, и направляет Джеймса Бонда по следу, который ведет в Японию.
Джеймс Бонд получает задание, которое кажется ценным разведывательным шансом: в Стамбуле советская сотрудница готова перейти на сторону Запада и передать сверхсекретный шифровальный аппарат «Лектор». Для британской разведки такая добыча имеет огромное значение, но слишком гладкое начало операции сразу несет в себе скрытую опасность.