Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших...
Фрэнк Данн давно живет в боксерском зале, где каждый удар, бинт и совет имеют свой порядок. Он умеет готовить бойцов, но сам остается человеком с незажившими потерями: дочь не отвечает на письма, лучший ученик уходит к другому менеджеру, а вера в собственное призвание становится все тяжелее. Появление Мэгги Фицжеральд сначала кажется для него лишней проблемой.