Арису Ямабуки привык мыслить категориями безупречности, но его собственная жизнь держится на незакрытом обещании. В средней школе он слушал ночное радиошоу Midnight Heart Tune, где голос ведущей Apollo давал ему тот самый недостающий один процент спокойствия и уверенности. Когда передача внезапно исчезла, осталась только память о голосе.
Прекрасная вечерняя луна начинается с школьного прозвища, которое вроде бы звучит как комплимент, но постепенно становится для Ёи Такигути тесной рамкой. Одноклассницы восхищаются ее внешностью, прямотой и спокойной уверенностью, называют «принцем» и смотрят на нее скорее как на идеальный образ, чем как на обычную девушку.