Знаменитый «пьяный мастер» возвращается домой после поездки, когда ему в руки случайно попадает древняя имперская печать, которую англичане хотят вывезти из Китая. Лишь его мастерство может защитить реликвию, но его отец против того, чтобы сын занимался этим опасным стилем боя.
У маленькой станции начальник полиции Цао пытается удержать порядок, но Чин Фо-Тинь действует по собственному плану. Он взрывает железнодорожные пути, рассчитывая задержать поезд с состоятельными пассажирами и таким образом дать местным жителям шанс заработать. Его замысел выглядит авантюрным и даже по-своему благородным, но он плохо учитывает главное: слух о богатом составе быстро привлекает...
Особый отдел полиции Гонконга ведет расследование деятельности мафиозного клана. Агенту отдела удается внедрить в мафию своего осведомителя, но в Бангкоке мафия расправляется с кротом. Полицейский из Бангкока и специальный агент начинают совместную операцию по ликвидации мафиозного клана.