Дэндзи только начинает привыкать к мысли, что у него может быть обычное подростковое желание, а не только долги, кровь и работа охотника на демонов. После свидания с Макимой он уверен, что его сердце уже выбрало направление, но дождливый вечер сводит его с Резе. Она появляется почти слишком легко: телефонная будка, улыбка, приглашение в кафе.
Судзумэ живет на Кюсю и старается держаться привычного ритма: школа, дом, спокойный городок у моря. Встреча с загадочным путешественником Сотой выводит ее к заброшенным руинам, где стоит одинокая дверь. За ней открывается невозможный пейзаж, но любопытство быстро оборачивается бедой. Из прохода прорывается сила, способная вызвать землетрясение, а странный камень и говорящий кот запускают...