1614 год. Япония объединилась под властью первого сёгуна Токугавы. Генносукэ из клана Кога и Оборо из клана Ига остаются последней надеждой двух деревень, разрываемых трагедией беспрерывной мести. Их благословенная любовь должна принести мир страдающим ниндзя, населяющим деревни, но заговор Токугавы снова сеет между ними вражду.
Молодая женщина Юмико встревожена тем, что гибнут близкие ей люди, как ей кажется по ее вине. Однажды при загадочных обстоятельствах кончает самоубийством ее муж. Юмико выходит замуж второй раз, но ее продолжает преследовать нечто зловещее и неизбежное.