Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.
Примерно 500 лет назад в государстве Чосон произошло из ряда вон выходящее событие. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была похищена и оказалась в руках у злого чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли побороть монстра и, чтобы защитить чудесный музыкальный инструмент от подобных посягательств в будущем, разделили его на две части и поручили их на...
Июнь 1950 года. Мирное благополучие, счастливые ожидания, мечты и надежды испаряются в одно мгновение, когда страну охватывает хаос и ужас войны. Стремительное наступление северян вынуждает мирных граждан, в том числе обычное семейство, где кормилец — старший сын Чин-тхэ, бежать из Сеула как можно дальше на юг.