Агент ЦРУ собирается выйти на пенсию, но узнаёт семейный секрет, который вынуждает его вернуться к работе и выполнить последнюю миссию.
Лос-Анджелес, 1970 год. Уже немолодой неудачливый стендапер Руди Рэй Мур пытался прославиться в разных сферах творческой деятельности, но безуспешно, и теперь работает в музыкальном магазине в гетто. Однажды он слышит от местного бомжа интересные рифмы и берёт их на вооружение. Новый сценический образ Руди — развязный и пошлый Долемайт, который одевается как сутенёр — становится невероятно...