Веками в волшебной стране, которую населял народ гелфлингов, царил мир и покой. Но однажды произошла страшная беда: был поврежден Темный кристалл, магический камень, управляющий законами Вселенной. Из-за этого нарушилось равновесие хаоса и порядка, а бедных человекообразных гелфлингов поработили воинственные, злобные ящеры скексисы.
После попытки самоубийства молодого человека отправляют в сумасшедший дом. Вскоре после появления в психушке нового пациента, его лечащий врач начинает видеть и слышать вещи, которым она не может найти научного объяснения.
Когда у жены американского дипломата Роберта Торна рождается мертвый ребенок, он не находит в себе сил сказать ей правду. Поддавшись отчаянию и желанию сохранить семью от немедленной боли, Роберт тайно соглашается усыновить другого младенца. На теле ребенка есть родимое пятно в виде трех шестерок, но в момент трагедии этот знак кажется лишь странной деталью, которую проще вытеснить из сознания.