Напарники-полицейские Франк и Серж проникают в мир французской порноиндустрии начала 1980-х. Работая под прикрытием, они организуют собственный бизнес по производству фильмов, но заходят слишком далеко.
Где-то на Лазурном берегу в старом замке обосновалась компания грабителей. Удачно похитив 250 кг золота и скрываясь на автомобиле, по пути они подбирают двух женщин и мальчика. Оказывается, что одна из них — жена писателя, живущего в тех же развалинах. А когда к ним всё же заявляется полиция, начинается затяжная перестрелка, живыми из которой выберутся немногие.
Благодаря чудесам пластической хирургии легендарная Эммануэль преображается в юную прекрасную фотомодель и решительно меняет свой привычный круг общения. Используя чарующие изменения в своем внешнем облике, Эммануэль открывает на фоне романтических пейзажей Бразилии новые секреты своей сексуальности...
Ночью на дороге Роберт подобрал спасающуюся от погони девушку. Она страдает полной потерей памяти и помнит только свое имя - Элизабет. В тот же день ее вернули в клинику, где обитали такие же бедняги, забывающие даже номер своей палаты, едва оказавшись за ее пределами. А ночью тихие психи начинали испытывать страх, и под его воздействием готовы были делать очень страшные вещи.