После внезапной смерти отца Айзек остаётся с молодой мачехой. Пока та скорбит и решает, оформлять ли опеку над мальчиком, в их дизайнерский дом в лесу начинает являться некое существо с лицом покойного.
В Мадриде 8-летний мальчик Хуан рассказывает родителям жуткие истории. Его мать, Луиза, предполагает, что богатое воображение отрока, подпитанное яркими и реалистичными ночными кошмарами являются основной причиной нарушения сна и психического надлома ребенка. Однако Хуан продолжает настаивать на том, что жуткие существа вовсе не плод его больного воображения.