У главного героя умирает престарелая мать, а через несколько дней ему передают ее предсмертное письмо, в котором она сообщает, что он - сын чернокожей служанки от ее мужа...
Бывший преступник Джонас Найтингейл стал бродячим евангелистом, чьи проповеди можно скорее назвать религиозно-цирковыми представлениями. Случилось так, что Джонас «застрял» в небольшом провинциальном городишке, где половина жителей - безработные, выброшенные на улицу сталелитейной компанией. Проходимец вытрясает из горожан их последние деньги, не испытывая при этом ни малейших угрызений...
Отбыв шесть лет во вьетнамском плену, Эдди Келлер возвращается домой. Но — жена замужем за другим, дело, которое он вел, прогорело, мать его только что перенесла удар, а денег взаймы не дают. Увидев, как трое бандитов (один из которых ветеран Вьетнама) успешно грабят банк, он покупает водяной пистолет и начинает преступную жизнь...