Программистка из Лос-Анджелеса Энджела Беннетт случайно узнаёт об операциях «преторианцев» — хакеров, ответственных за биржевые кризисы, катастрофы самолётов и убийства. Вскоре Энджела становится следующей целью кибертеррористов.
Жена Рэя умерла, а сам он не раз попадал в тюрьму за воровство и мошенничество, поэтому его 11-летнего сына Тимми воспитывает сестра Рэя, Китти. Однажды, когда Рэй со своими сообщниками продумывали план очередного «дела», Китти, решив в очередной раз выйти замуж, привозит Тимми к папе.
Парочка влюбленных замечает в небе летящий объект, траектория падения которого заканчивается в близлежащем лесу. Решив посмотреть на упавший метеорит, ребята отправляется на предполагаемое место падения и обнаруживает там цирковой шатер. В нём на Землю прилетели клоуны-убийцы, чтобы заготовить как можно больше землян в качестве провианта.
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.