Действие фильма разворачивается в середине XV века, в период расцвета Османской империи под властью султана Фатиха Мехмеда II. Молодой правитель Валахии Влад Цепеш, официально одобренный султаном для управления вассальным княжеством, решает разорвать зависимость от Османов: он жестоко расправляется с турецкими завоевателями на своей территории и изгоняет их со всех подконтрольных земель.
