Действие разворачивается во Вторую Эпоху Средиземья, за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина Колец». Это эпоха великих королевств и тайных угроз. Эльфийские мастера кузнечного дела под руководством Celebrimbor работают над созданием Колец Власти, не подозревая, что в их рядах скрывается враг в облике благородного кузнеца Саурона.
