Винсент растёт рядом с отцом Томасом в мастерской, где стекло превращается в хрупкие и точные вещи. Их спокойный уклад меняется, когда в город приезжает влиятельный полковник с дочерью Эллиз. Девушка увлечена музыкой и быстро находит общий язык с Винсентом: его мир связан с огнём, дыханием и стеклом, её мир — со скрипкой, дисциплиной и тонким слухом.
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является не кто иной, как сам Аладдин.