Действие разворачивается в 2003 году, когда Багдад находится под контролем американской коалиции. Главный герой — Мухсин аль-Хафаджи, опытный иракский полицейский, чья карьера и мирная жизнь рухнули с началом вторжения. Теперь он вынужден лавировать между новой оккупационной администрацией, бывшими коллегами, теперь работающими на иностранцев, и опасными элементами города.
