Хуан прибывает в Комалу, мексиканское захолустье, чтобы выполнить предсмертное желание матери. Он должен отыскать своего отца Педро Парамо, который много лет назад отослал из дома жену и младенца Хуана и никогда больше о них не вспоминал. Войдя в Комалу, путник встречает лишь запустение и призраков давно погибших местных жителей. У каждого из них есть своя история, связанная с Педро.
По пути в больницу две девушки случайно обнаруживают массовое захоронение солдат, которых казнили боевики наркокартеля. Бандиты пытаются похитить свидетельниц, чтобы те не успели рассказать полиции об увиденном, но в дело вмешивается капитан спецназа Герреро, который даёт нападавшим отпор. Узнав об этом, глава картеля приказывает избавиться от спецназовца и его группы.
Валерия с мужем Раулем очень рады — наконец-то долгожданная беременность. И, хотя её родня считает, что она не создана быть матерью, девушка намерена доказать обратное. Однажды ночью, страдая от бессонницы, Валерия выходит на балкон и видит, как из окна соседнего дома выпрыгивает женщина и страшно калечится.