Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Молодой сальвадорец Алехандро переехал в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу мечты — в крупную компанию по производству игрушек. А пока парень безрезультатно рассылает свои идеи гигантам индустрии и подрабатывает в фирме по криогенной заморозке людей, где следит за камерой смертельно больного художника.