Застенчивый подросток Том живет с мамой в небольшой квартире на юге Лондона. Несмотря на свою внешнюю сдержанность, в душе у Тома кипит страсть к рок-н-роллу. Однажды в квартиру по соседству въезжает необщительный мужчина по имени Стив. В прошлом он был рок-звездой, но восемь лет назад он сфабриковал собственную смерть. Раскусив Стива, Том начинает его шантажировать, умоляя научить его играть рок.
Экранизация библейского предания о пастухе Давиде, который в молодости одержав победу над великаном Голиафом, взошел на трон древнего Израиля. Рассказ о судьбе легендарного царя охватывает также великое объединение северных и южных племен Израиля, предательство сына и историю любви Давида к красавице Вирсавии, ставшую одной из излюбленных тем в мировом искусстве.