Уильям Манни когда-то был человеком, чьё имя связывали с убийствами, страхом и грязной работой на границе закона. Потом он попытался оставить прошлое, стал фермером, завёл семью и поверил, что можно прожить остаток жизни иначе. Но ферма не приносит устойчивости, смерть жены оставляет пустоту, а бедность делает любое предложение опасно убедительным.
Клинт Иствуд в роли Тома Хайвея, ветерана корейской и вьетнамской кампаний. Это много выстрадавший и искалеченный войной человек... В новой жизни ему нет места, его не понимают, и все, что ему остается, - это вино и воспоминания о прошлом. А также женщина, которая много для него значит... Однако, если потребуется, Том Хайвей сможет взяться за старое ремесло и завершить свой путь подобно воину,...
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.