Сенегальская эмигрантка Аиша устраивается няней к богатой семье, чтобы накопить достаточную сумму и перевезти в Америку маленького сына. Хотя её подопечная, пятилетняя Роуз, кажется милой и послушной, у родителей девочки отношения далеки от идеальных. Сначала Аише снятся страшные сны, а вскоре необъяснимое начинает вторгаться и в её реальность.
Ещё будучи ребёнком из-за одиночества и всё время ругавшихся родителей Люк стал дружить с мальчиком Дэниелом. Они весело проводили время и постоянно играли, вот только кроме самого Люка Дэниела никто не видел. Однажды воображаемый друг предложил подмешать маме таблеток, после чего та велела сыну запереть Дэниела в кукольном домике и не выпускать. Прошло несколько лет.