Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком.
В 1830 году Эдгар ещё не легендарный писатель, а молодой кадет Вест-Пойнта, путешествующий с товарищами. Случай приводит его в городок Воронья лощина, и это место сразу кажется слишком замкнутым, чтобы быть обычной остановкой в пути. Здесь прошлое цепляется за каждый дом, люди говорят не всё, а воздух наполнен ожиданием беды.