Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь Вальпургиевой ночи, но ей всего 127, она слишком молода для такого мероприятия. Девушка тайком пробирается на праздник, но ее ловят и в наказание поручают выучить все заклинания из великой магической книги за один год, чтобы доказать всем, что она уже взрослая.
Скромная секретарша Линда Восс обнаруживает, что ее босс, Эд Леленд, совсем не инженер, за которого он себя выдает, а полковник американской разведки. США объявляют войну фашистской Германии. Примерно в это же время оперативного американского агента убивают в Берлине и отважная Линда убеждает шефа, что именно она должна отправиться на место погибшего резидента.
Селина должна сделать выбор между Таркеном и Орелем в фильме, действие которого происходит во время гражданской войны во Франции в 1793 году. Республиканская армия жестоко подавляла на западе Франции восстания, когда крестьяне, духовенство и аристократия, верные королевскому режиму, организовали контрреволюцию.