Трое учёных случайно перехватывают загадочный закодированный сигнал. Это явно не простой сбой и не посторонние шумы. Истина оказывается более невероятной, чем любой из них мог предположить.
Подростку Билли кажется, что вокруг него творится что-то странное и мерещится всякое непотребство. Парень считает, что он приёмный, и вдобавок погибает его приятель. Однажды Билли возвращается домой и застает разгар вечеринки не для слабонервных.