Кейт работает над книгой об идейном серийном убийце Маршалле Грейсоне, на счету которого 53 жертвы. Ими стали те, кто, по его мнению, приближает конец света. Кейт присутствует на заседании суда, где неожиданно Грейсон набрасывается на нее и пытается что-то сказать. Девушка приходит в себя в больнице и не помнит ни нападения, ни того, что ей сказал Маршалл.
В Нью-Йорке должна состояться решающая битва с духами трех великих китайских мастеров единоборств. Остановить духов должны детективы Линда Мастерсон и Терек Ричардс. В этой опаснейшей миссии им помогает мастер Джин, владеющий запрещенным стилем борьбы «Коготь тигра».
Бандитская шайка помогает Чонгу бежать из тюрьмы. Убийства со страшными следами лапы тигра возобновились, и полицейские Терек и Линда опять в погоне за преступником. По древнему поверью самые достойные бойцы «тигрового стиля» могут попасть в священный храм прошлого и там воссоединиться с предками. Для этого в полночь назначен турнир по рукопашному бою. Среди лучших бойцов оказывается Терек.
Полицейские Терек Ричардс и Линда Мэстерсон упорно идут по следу преступника с характерным почерком: на щеке зверски убитых людей, а убитые – чемпионы-каратисты, имитация когтей тигриной лапы. Поиски убийцы приводят полицейских в закрытую школу карате, где одним из лучших мастеров в стиле «Коготь тигра» считался Чонг.
Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли.