Легендарного бойца Майкла Риверса шантажируют, заставляя принять участие в международном турнире, где участвуют опытнейшие и опасные спортсмены. Он должен одержать победу, чего бы это ни стоило, иначе он рискует больше никогда не увидеть свою дочь.
В 1830 году Эдгар ещё не легендарный писатель, а молодой кадет Вест-Пойнта, путешествующий с товарищами. Случай приводит его в городок Воронья лощина, и это место сразу кажется слишком замкнутым, чтобы быть обычной остановкой в пути. Здесь прошлое цепляется за каждый дом, люди говорят не всё, а воздух наполнен ожиданием беды.
Команда Ганса, которая выполняла опасные поручения военного характера, уходит на покой. Однако вскоре на командира совершают покушение: гибнет его жена, похищена дочь. Отряд вновь собирается вместе и приступает к работе.