Париж, 1968 год. Демонстрации студентов, баррикады на улицах, в воздухе пахнет революцией, но у трех молодых людей — своя реальность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома. Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом — сложная паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, беспорядки на улицах Парижа достигают кульминации.
Гангстер и рэкетир Чили Палмер, попав в Голливуд, где ему предстояло выбить деньги из продюсера, задолжавшему мафии, принимает решение снять фильм, используя для сюжета свой личный богатый опыт и глубокое знание кино, которое он обожает. Причем списывается сценарий буквально с жизни, так как мафиозные разборки, держащие зрителя в лихорадочном напряжении, продолжаются все экранное время.
В Королевском авиационном исследовательском центре разрабатывают самолет Ренфир с необычной конструкцией хвоста. Специалист Деннис Скотт знакомится на испытательной площадке с эксцентричным ученым Теодором Хоуни, который приходит к тревожному выводу: по его расчетам модель может потерпеть аварию из-за усталости металла после определенного срока эксплуатации.