Хуан работает на испанскую разведку: прослушивает дома подозреваемых в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звёздным личностям. Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди, чьё добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.
В 1921 году беспринципный полицейский приезжает из Мадрида в Барселону, чтобы найти украденное армейское оружие. А тем временем город погружается в хаос из-за забастовок и протестов.