Балетный импресарио Эван-Эванс вместе со своим племянником Филиппом тщательно следит, чтобы его танцовщицы не имели контактов с мужчинами, так как это может помешать их работе. Но во время турне по Италии выясняется, что у одной из девушек уже есть ребенок. Тирану Эвансу приходится опекать его, так как он считает, что малыш - сын Филиппа.
Филадельфийский адвокат Майкл Гамильтон приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с делами умершего брата Джозефа, с которым давно не поддерживал близких отношений. Он привозит с собой холодный деловой подход и предубеждения об Италии, рассчитывая быстро закрыть неприятные вопросы и вернуться домой. Но выясняется, что у Джозефа в Неаполе была другая семья и остался восьмилетний сын Нандо.