Томми Шелби давно пытался выйти из собственной легенды, но война не оставляет ему тихого убежища. Бирмингем 1940-х живёт под бомбами, страхом и политическими интригами, а старая власть «Острых козырьков» уже не выглядит прежней. В отсутствие Томми его сын Дюк идёт по семейному пути и оказывается слишком близко к заговору, который связан не только с криминальным миром, но и с военной угрозой...
Участники секретной организации Таламаска тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата. Дэниел Моллой вступает в противостояние с участниками организации. Гай Анатоль пытается узнать больше о своей матери, а Хелен хочет завербовать его в ряды агентов.
9 ноября 1961 года продавец мебели Брайан Эпстайн спустился в клуб в подвале Ливерпуля и так впечатлился увиденным, что решил стать менеджером выступавшей там начинающей и малоизвестной группы «Битлз». Брайан отправился в головокружительное путешествие в надежде сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли.