Постапокалиптическое будущее. Мо выкупает у Сталкера скелетообразную голову робота и решает подарить ее своей девушке-скульпторше Джилл. Но голова робота оказывается частью боевого андроида МАРК-13, обладающего отличным искусственным интеллектом. Робот оживает и начинает постепенно собирать самого себя из близлежащего металлолома.
Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя - великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» - «больших людей» - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.