Детектив Джон Прудомм получает задание расследовать серию убийств — маньяк отрезает у жертв то ногу, то руку, то голову. Не понимая мотивов преступлений, полиция бессильно наблюдает, как психопат собирает человеческое тело из кусков. Тем временем Прудомм находит убийцу. Его причастность к убийствам очевидна, но не доказана.
Маленький провинциальный городок под названием Рай, канун Рождества. Билл Фирпо, человек честный, приезжает сюда по делу с двумя только что вышедшими из тюрьмы братьями — хитрецом Дэйвом и клептоманом Элвином. Когда братья решают ограбить местный банк, Биллу не удается их отговорить. К тому же дело на редкость простое и верное: в здании отсутствует охрана и сигнализация.