В будущем на спутнике Сатурна разместится тюрьма, в которой содержатся самые страшные преступники Земли. Одного из этих преступников, Пайтона Даймонда, доставляют на Землю для суда. Однако по приезде обнаруживаются что ужасная ядерная война превратила мир почти в безжизненную оболочку.
Во время гастролей по Британии в 1926 году великий иллюзионист Гарри Гудини вспыхивает страстью к жительнице Эдинбурга, женщине-медиуму. Она вызывается вступить в контакт с духом погибшей матери Гудини, за что тот посулил щедрую награду. Но ее способности - по большей степени шарлатанство, и в результате все идет совсем не по плану.